Assessoramos empresas em todas as

etapas de uma transação societária,

desde a identificação de um

potencial investidor até

a conclusão da transação,

após a liberação das obrigações

contratuais de longo prazo.

Nossos profissionais tem ampla experiência em assessorar as partes envolvidas em uma transação societária, com confidencialidade, desde o momento da identificação da oportunidade, anterior à negociação em si, durante o período das negociações e contratações de associação, compra ou venda, incluindo as negociações de preços e resolução de disputas pós-negociação. 

Trabalhamos em estreita colaboração com as equipes dos clientes, tais como bancos, advogados, peritos e outros profissionais envolvidos nas transações, para que você tenha o suporte correto em cada etapa do processo.

Nossas experiênciaa envolvem diversas especialidades, tais como:

Identificação a análise de parceiros e investidores

Preparação da documentação societária, operacional e financeira

Organização e acompanhamento da due-diligence

Assessoria nos termos de contratação, de confidencialidade e de não concorrência

Preparação ou acompanhamento do Valuation

Preparação ou assessoramento no business plan

Assessoria nos termos e compromissos pós transação, tais como garantias, preços variáveis, etc. 

Grande parte das transações convencionam mecanismos de co-obrigações futuras, como preço de venda, ganhos e perdas condicionados a eventos futuros, liquidação de passivos e contingencias, cláusulas de não concorrência, entre outros temas.

Estes assuntos são de fundamental importância no planejamento da transação, porque podem resultar no fracasso de uma negociação de longo prazo e converter expectativas em prejuízos inesperados em tempos futuros.

ASSESSORIA INDEPENDENTE E ESPECIALIZADA

Entendemos que a maioria dos contratos de compra e venda regule os compromissos e mecanismos de proteção a ambas as partes, compradores e vendedores, sob a forma de garantias, indenizações, compensações e prêmios. Porém as cláusulas de regulação e de reivindicação não são de simples e direta execução. Nestes casos, é fundamental avaliar com antecedência o provável custo/benefício das clásulas de remediação.

Por isso, entendemos que a assessoria independente é fundamental para mitigar os riscos diretos e indiretos de uma transação societária de compra e venda de participações.

Nossa assessoria provê suporte tanto os demandantes quanto os réus e seus advogados sobre os aspectos financeiros e contábeis de reivindicações, garantias e compromissos de remediação. Consideramos importante atuar nas seguintes etapas: 

Planejamento e Avaliação de Riscos:  Trabalhamos em conjunto com nossos clientes e seus assessores jurídicos para avaliar os efeitos e métodos de avaliação de reinvidicações e compomissos de remediação, desenvolvendo antecipadamente estratégias de solução de controvérsias. Assessoramos nossos clientes na compilação de documentos e informações necessárias para avaliar as opções, os riscos, e as condições de mitigação para apresentar ou defender uma posição. 

Avaliação e Dimensionamento dos Compromissos:  Para cada tipo de reinvidicação ou compromisso, são aplicáveis determinadas metodologias específicas de quantificação e valoração dos pedidos e reinvidicações. Economistas e contadores, em conjunto com os assessores legais do cliente, com expertise nos segmentos de negócio tem condições de produzir elementos factuais e argumentos técnicos capazes de restabelecer eventuais reinvidicações e remédios nas condições originais da negociação, ou ainda, em condições adequadas de equilibrio entre as partes.

Monitoramento e Controle de Riscos e Obrigações:  Cada organização tem seus requisitos específicos de monitoramento de riscos, obrigações e contingências, mesmo as de menor porte. Nossos assessores contábeis atuam com as melhores práticas de finanças e contabilidade para oferecer a nossos clientes as melhores elementos de suporte para os orgãos de governança corporativa e cumprimento das regras de compliance local e internacional. A cada ponto de reporte, damos o suporte necessário para documentar os argumentos e elementos factuais, tanto para submissão como para refutação de reinvidicações e cláusulas de remediação.

Ações Prospectivas:  Como parte da nossa visão estratégica, atuamos de forma sistemática na prevenção de danos e na promoção de ações de mitigação de riscos futuros, promovendo, em conjunto com o cliente, programas de trabalho orientados para a eliminação de riscos e otimização dos resultados dos acordos contratados na transação original. Desta forma, podemos assegurar que riscos futuros tenha pouco ou nenhum impacto nas estratégias futuras das organizações.